1     What a difference a day made     Hank Crawford     05:32     The soul clinic
2     Grace     Lizz Wright     04:56     Grace
3     Go Down Moses     Hampton Hawes     06:30     Northern Windows
4     Stormy Monday     Gildo Mahones     04:03     I'm Shooting High
5     Killing Me Softly     Hysear Don Walker     04:01     Jazzy Vibes: Soulful Jazz Licks from the '70s
6     Galatea's Guitar     Gabor Szabo     05:39     Dreams
7     The Sin-In     Johnny 'Hammond' Smith     04:26     Gettin' Up
8     Blues In Orbit     Duke Ellington     02:27     Blues In Orbit
9     WrappedAround .mp3     jazz jamaica     04:20     
10     Let's Go Get Stoned     The Three Sounds     03:14     Vibrations
11     Garaba Mama     Trio Da Kali and Kronos Quartet     03:04     Ladilikan
12     Come Together     Tok Tok Tok     02:36     Revolution 69
13     Sweetback     Ivan Boogaloo Joe Jones     07:44     Sweetback
14     Screamin' Loud     Johnny Lytle     02:47     New And Groovy
15     I'm Gonna Move to the Outskirt     Ray Charles     03:47     Genius + Soul = Jazz
16     Love and Peace     The Drive     04:49     Slow Drive to Soweto
17     / Listen Here     Eddie Harris     07:42     Atlantic Jazz: Soul
18     Mono Electrico     New Cool Collective     03:48     Electric Monkey Sessions
19     King Kong     Jean-Luc Ponty     04:56     Ponty Plays Zappa: King Kong
20     Race     The Polyversal Souls     02:25     Invisible Joy
21     Listen to Louie     Richie & The PS 54 School Yard     02:30     Mod Jazz - 06: Further Adventures
22     Gingerbread Boy     Blue Mitchell     06:39     Bring It Home to Me
23     Jazzamba     Ompa Bompa     04:55     Ethio Jazz Project
24     Artistiya     Regina Carter     03:57     Reverse Thread
25     World Is A Ghetto     James Moody     06:53     Sax & Flute Man
26     Devilette     Donald Byrd     07:51     Talkin' Verve [Disc 2]
27     04-Blueberry Hill     Lester Bowie Brass Fantasy     05:23     Avant Pop
28     Man child     Nat Adderley     02:49     Sayin' Somethin'
29     Jezebel (Instrumental)     Ska Cubano     03:19     ¡Ay Caramba!
30     Go Away Little Girl     Groove Holmes     05:32     Night Glider
31     On Fire     Tony Allen     06:18     The Source
32     Ambassel Groove     Ethioda     04:15     Tezet Reset
33     A Love Supreme/Exodus     Rebel Tumbao     06:10     Rebel Tumbao
34     Call Me At Cleo's     Joey Altruda     06:24     Kingston Cocktail
35     04.One in a Million     Nicole Willis & UMO Orchestra     04:17     My Name Is Nicole Willis
36     Caravan     Joe Jackson     06:02     The Duke
37     Real Mother For Ya     Mel Davis     06:53     Revealed