1     The Cat     Calvin Owens     02:21     Rare Funk Vol 5-Afro Funk
2     1 - Four And Twenty Elders copy     O.V. Wright & The Luckett Brothers     03:10     4 & 20 Elders
3     Let It Be     Bill Withers     02:36     Just As I Am
4     Another Time     arthur alexander     02:37     Complete Monument Recordings
5     Carry That Weight     Dobby Dobson     02:57     Trojan Beatles Tribute Box Set Disc 2
6     feel like breaking up somebody's home     ann peebles     02:29     cheatin' soul and the southern dream of freedom
7     Out In The Country     David Ruffin     03:36     David - Unreleased LP & More
8     - bad water     doris duke     03:28     45
9     It's all over now     Bobby Womack     02:56     It's All Over Now
10     I Stayed Away Too Long     Don Covay     03:19     Super Dude
11     Sick And Tired     Johnny Jenkins     04:43     Ton-Ton Macoute!
12     Another Love Like Mine     Saun & Starr     03:44     Look Closer
13     Only One Way Out of This Mess     Sly & the Family Stone     03:52     Life
14     you     spanky wilson     02:13     doin' it
15     02 If It Wasn't for Loving You     Steve Cropper & Felix Cavaliere     04:17     Nodge It Up A Notch
16     Cash In Your Face     Stevie Wonder     04:00     Hotter Than July
17     Big John Is My Name     The Undisputed Truth     04:42     Down To Earth
18     Natural Mystic (Original Edit)     Soothsayers     06:33     advance single
19     Right On     Brand New Heavies, The     04:06     Get Used To It [bonus Tracks]
20     Betray My Heart     D'Angelo & The Vanguard     05:56     Black Messiah
21     Emi Yaba     Abayomy Afrobeat Orquestra     05:59     Abayomy
22     El Cuarto De Tula (feat. Maikel Ante, El Medico & Turbulence)     Mista Savona     05:41     Havana Meets Kingston
23     Try It Again     Bobby Byrd     03:37     What It Is!: Funky Soul and Rare Grooves (Disc 4)
24     Penetration (In Funk We Trust)     Bootsy Collins     05:44     Fresh Outta 'P' University [Disc 2]
25     Super Cool     Carrie Riley And The Fascinations     02:49     Florida Funk
26     Funky Get Down     chuck brown     04:00     We're about the business
27     Tramp     The Grits     04:38     The Grits
28     More Mess On My Thing     The Poets Of Rhythm     04:11     What Goes 'Round
29     Now You're Gone     Curtis Mayfield     06:49     Roots